고객관리
(CRM: Customer Relationship Management)
이카운트 CRM을 사용하면 고객정보와 상담/영업 이력을
간편하게 등록하고 확인할 수 있습니다.
고객정보 등록 및 관리
- 거래처와 고객 정보를 등록할 수 있습니다.
- 고객 명함을 등록하고 조건에 맞는 명함을 검색할 수 있습니다.
- 등록된 정보로 SMS, 이메일을 발송할 수 있습니다.
- 고객 정보 열람이 가능한 직원을 지정할 수 있습니다.
- 엑셀과 연동해 다량의 고객 정보를 일괄 업로드할 수 있습니다.
거래처 정보와 ERP 전표 연계
- 거래처 관리 게시글에 재고, 회계 전표를 첨부하여
거래 내역을 기록할 수 있습니다. - 거래처 등록시 계약서 파일, 이미지 등을 저장할 수 있어
계약 자료 분실 걱정이 없습니다.
고객 상담 이력 관리
- 거래처, 개인 고객의 상담 이력을 기록하고 관리할 수 있습니다.
- 거래처 정보, 상담 이력 등 여러 정보를 한 화면에서 확인할 수 있습니다.
- 해당 거래처의 견적, 주문, 판매, 구매 내역을 한 화면에서 확인할 수 있습니다.
잠재고객 영업활동 관리
- 잠재고객 정보를 등록하고 영업 진행현황을 세부적으로 관리할 수 있습니다.
- 담당자별 영업 진행 현황을 확인할 수 있습니다.
