客戶關係管理
(CRM)
使用億看CRM可以建立客戶基本資料，
輕鬆新增客戶的諮詢/拜訪紀錄。
管理客戶資料
- 可以建立客戶的公司名稱、地址、聯絡方式等基本資料。
- 另外能新增客戶的名片，必要時透過多樣的條件可以篩選想要的名片。
- 可以設定用戶的權限來限制能查詢的客戶。
- 使用Excel批量上傳資料的功能可以一次上傳多筆客戶資訊。
客戶紀錄管理
- 可以管理與客戶諮詢的紀錄、合約進行情況等資料。
- 可以按照期間或是其他條件查詢與分析客戶數據。
- 應用客戶管理記事板能記錄與客戶有關的所有資料，同時也能自訂記事板的輸入欄位。
- 能有效管理從與客戶初步接洽到訂單出貨的流程與進度。
客戶資料結合ERP單據
- 在客戶管理記事板新增貼文時，可以附件進銷存/會計的
單據來一同記錄交易明細。 - 建立客戶的基本資料時，可以附件合約文件、
圖片等資料，不再需要擔心合約資料會遺失。
